Im Zuge der Veränderungen im Bereich der Altersvorsorgeplanung gewinnt das Thema Private Vermögensanalyse und -planung immer mehr an Bedeutung. Häufig hat man zwar selbst Vorsorge getroffen, ein Gesamtbild der einzelnen Vertragsabschlüsse verliert sich aber häufig im Alltagsstress.
Vermögensplanung – für mehr Sicherheit in der Zukunft
Um beruhigt in die Zukunft blicken zu können, sollte jeder über seine private wirtschaftliche Situation ausführlich informiert sein und genau jenes Gesamtbild vor Augen haben.
Wenn Sie keine Antwort auf nachfolgende Fragen haben sind wir gerne bereit, Ihnen jene Sicherheit im Zuge einer Privaten Vermögensanalyse und –planung zu verschaffen.
- Wie entwickeln sich mein Vermögen und meine Liquidität heute und in Zukunft?
- Welche Risiken habe ich für mich und meine Familie abgesichert?
- Was passiert im Falle einer überraschenden Arbeitslosigkeit oder Berufsunfähigkeit?
- Wie hoch sind meine Altersvorsorgeansprüche und mein Vermögen bei Eintritt in den Ruhestand?
- Was kann ich mir im Ruhestand leisten?
Testen Sie hierzu schon vorab Ihre persönlichen Lebenshaltungskosten ab Renteneintritt.
Mit Ihrer Hilfe erfassen wir zunächst Ihr gesamtes Vermögen sowie Ihre finanziellen Verpflichtungen und erstellen für Sie einen gegenwärtigen und zukünftigen Vermögens- und Liquiditätsstatus. Ganz individuell kümmern wir uns um Ihre Selbstauskunft bei Ihrer Hausbank, überprüfen Ihre private Vorsorge bzw. Ihre Absicherung bei Berufsunfähigkeit und Krankheit.
Kontrollieren Sie Ihre private Vermögenssituation: Was lohnt sich wirklich und wo haben Sie Rentabilitätseinbußen?
Wir geben Ihnen mit einem ausführlichen und nachvollziehbaren Gesamtkonzept eine Handlungsempfehlung für weitere wirtschaftliche Entscheidungen.
So gehen wir vor
- Ausführliche Bestandsaufnahme Ihrer Daten
- Analytische Betrachtung Ihrer finanziellen Struktur unter den Gesichtspunkten Vermögen, finanzielle Verpflichtungen und Steuerentwicklung
- Finanz- und Vermögensplanung gemäß Ihres gewünschten Zeithorizontes
- Präsentation der Ergebnisse und Erstellung eines Maßnahmenkataloges in einem Abschlussgespräch
- Übergabe eines ausführlichen Berichtes, der alle Ergebnisse zusammenfasst und grafisch aufbereitet darstellt
- Beratung bei der Umsetzung
Ihr Vorteil
Wir unterbreiten Ihnen mannigfaltige Vorschläge zur Optimierung Ihres Vermögens. Diese fundierten Informationen helfen Ihnen anschließend den für Sie richtigen Weg zur Steigerung Ihres Vermögens zu gehen. Allein die Tatsache, dass Sie bewusst einen Plan erstellt haben, verbessert Ihr Ergebnis. Je früher Sie mit der Vermögensplanung beginnen, umso rascher können Sie davon profitieren.
Noch ein Hinweis zum Schluss
Bei der privaten Vermögensplanung handelt es sich um keine private Vermögensberatung. Wir bieten Ihnen keine Wertpapiere, Versicherungen oder ähnliches an. Dies ist und bleibt Sache Ihres Finanzdienstleisters – allerdings geben wir Ihnen die notwendigen Unterlagen an die Hand, um darauf aufbauend die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
